MÓDULO
Clientes — Dossiê e Portal
Quem gerencia a carteira — dossiê, contatos, projetos e acesso ao Portal do Cliente, num cadastro só.
O que resolve
Cadastro manual ou por sincronização com códigos ERP do Senior, com fusão e separação de duplicados.
Controle fino do que o cliente vê no Portal, por projeto — equipe, marcos, saúde, % concluído.
E-mail de boas-vindas com modelo e variáveis, por projeto.
GP Virtual, assistente de IA que responde o cliente no Portal.
Dossiê interno, com acessos e particularidades, que nunca vai para o Portal.
Venda de referência do projeto editável a qualquer momento, com motivo obrigatório e trilha no histórico.
Limites
Cliente cadastrado à mão não tem código ERP e fica fora do pedido de venda automático; o enriquecimento por CNPJ consulta a Receita Federal, não o Senior.
Tarefas que esta tela cobre
• Encontrar um cliente
• Cadastrar um cliente
• Abrir o modelo do e-mail de boas-vindas
• Editar o e-mail
• Editar o cadastro
• Cadastrar endereços do cliente
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